Syöttö- ja raporttipohjat
Johdanto syöttö- ja raporttipohjien hallintaan
Syöttöpohjia käytetään tietojen syöttämiseen ja tallentamiseen Clausion-järjestelmän tietokantaan. Raportteja käytetään tietokantaan tallennettujen tietojen hakemiseen.
Syöttöpohjat ja raportit koostuvat laskentataulukon kaltaisesta työkirjasta, jossa voi olla yksi tai useampi välilehti, ja XML-tiedostosta, joka sisältää syöttöpohjan/raportin asetukset. Pohjat tallentuvat Clausion-tietokantaan, toisin sanoen, työkirja on ilmentymä siitä, miltä syöttö- tai raporttipohjan tulisi näyttää ja XML-määritystiedosto kertoo järjestelmälle mitä tietoa mihinkin kohtaan pohjassa tulee määritellä.
Syöttö- ja raporttipohjien hallintatoiminnot ovat käytettävissä Clausion-työpöytäsovelluksessa.
Syöttö- ja raporttipohjien hallintatoiminnot ovat käytettävissä, jos sinulla on pääkäyttäjäoikeudet.
Jotta Clausion-sovelluksen käyttäjät voivat käyttää pohjaa, sen käyttämiseksi on luotava käyttöliittymätehtävä.
Pohjan käyttöliittymätehtävälle on määriteltävä seuraavat asetukset:
Sijainti navigaatiopuussa
Esimääritetyt valinnat ja käyttäjälle sallitut toiminnot ja valinnat
Käyttäjälle näkyvät määrätyt valinnat
Käyttöliittymätehtävien luominen ohjeistetaan kohdassa Käyttöliittymien hallinta.
Esimerkkipohjat
Näissä ohjeissa kuvataan syöttö- ja raporttipohjien luominen Clausion-sovelluksessa saatavilla olevien esimerkkipohjien avulla. Luettelon esimerkkipohjista löydät kohdasta Esimerkkipohjat.
Ohjeissa käytetään katkelmia esimerkkipohjien XML-määritystiedostoista havainnollistamaan pohjien määrittelyä. Täydelliset kuvaukset XML-määritystiedostojen elementeistä löytyvät Clausion Financial Performance Management Input and Report Template Parameters -käyttöoppaasta.
Esimerkeissä käytetyt rakenteet:
Yritys X, jolla segmentit A-segmentti ja B-segmentti (dim00)
Alueet Pohjoinen, Itä, Etelä ja Länsi (dim01)
Tilit 1000 Myynti, 2000 Kustannukset ja 9000 Tulos (myynnin ja kustannusten nettosumma)
Voidaksesi käyttää kaikkia esimerkkipohjia esimerkiksi testiympäristössäsi, ympäristöön on luotava pohjissa käytetty yllä kuvattu rakenne. Jos käytössäsi on jo pohjassa mainittu tili- tai yksikkötunnus, muuta pohjalla olevaa tunnusta vastaamaan testikäyttöön luomaasi tunnusta. Tuotantokäytössä olevia tunnuksia ei tule käyttää testailuun, ettet epähuomiossa tule tallentaneeksi ei-toivottua dataa tai ylikirjoittaneeksi tärkeätä dataa.
Syöttöpohjien ja raporttien muuttujat
Pohjien työkirjoissa ja XML-määritystiedostojen parametrien yhteydessä on usein tarkoituksenmukaista käyttää %muuttuja% -tyyppisiä muuttujia. Lisätietoja muuttujista löydät Clausion Financial Performance Management Input and Report Template Parameters -käyttöoppaasta.
Voit myös lisätä asiakaskohtaisia yleisparametrejä järjestelmään. Katso ohjeet kohdasta Yleisparametrit.