Öppna rapportmallar
I skrivbordsklienten:
Klicka på den rapporteringsuppgift du vill använda.
På fliken Grundläggande alternativ väljer du alternativen för mallen. De tillgängliga inställningarna och alternativen beror på uppgiftsinställningarna och kan till exempel omfatta datatyp, räkenskapsår, period, dimension och enhet. För mer information, se Grundläggande alternativ.
Om fliken Avancerade alternativ är tillgänglig kan du välja ytterligare alternativ för mallen. För mer information, se Avancerade alternativ.
Klicka på
Öppna mall.
I webbklienten
Välj den rapporteringsuppgift du vill använda i navigeringsfältet.
Alla tillgängliga uppgiftsalternativ listas under uppgiftsrubriken. För beskrivningar av alternativen, se Grundläggande alternativ och Avancerade alternativ.
Klicka på Öppna.
Du kan spara rapporter till dina Favoriter (se Favoriter). När du öppnar mallen från din Favoriter-vy öppnas den med de alternativ du sparat.
Se även: Uppdatera rapporteringsalternativ
Grundläggande alternativ
Plats: Fliken Grundläggande alternativ
Vilka alternativ som är tillgängliga i fliken Grundläggande alternativ beror på uppgiftsinställningarna. De kan till exempel omfatta de alternativ som anges i detta avsnitt.
I webbklienten finns det inga separata flikar för grundläggande och avancerade alternativ. Alla tillgängliga alternativ listas under uppgiftsrubriken.
Olika inställningar kan ha definierats i malldefinitionsfilen. I detta fall åsidosätter fildefinitionsinställningarna de alternativ du väljer i användargränssnittet. Kontakta din administratör i problemsituationer.
Grundläggande alternativ
Alternativ |
Beskrivning |
|---|---|
Datatyp |
Välj den datatyp för vilken du vill rapportera data. De datatyper som du har användarrättigheter till finns i listan. Det här alternativet gäller när mallen innehåller parametern %DATA TYPE CODE% som värde för <dimensionudid> i datakolumninställningarna.
|
Period |
Välj den period för vilken du vill rapportera data. Tillgängliga perioder beror på uppgiftsinställningarna. Om innehållet i periodlistan inte har definierats i uppgiftsinställningarna inkluderas alla perioder i listan. |
År |
Välj år för vilket du vill rapportera data. Listan innehåller alla räkenskapsår som ingår i systemet. Det här alternativet gäller när mallen innehåller parametern %YEAR CODE% som värde för elementet <dimensionudid> i datakolumninställningarna.
|
Dölj nollrader |
Om du väljer det här alternativet döljs de kontorader som inte innehåller data i någon datakolumn (eller om värdet i cellen är 0) i mallen.
|
Enhet/dimension |
Välj dimension, hierarki och enheter för vilka du villrapportera data från. De tillgängliga dimensionerna beror på uppgiftsurvalet. Om dimensionen redan har valts kan du gå direkt till att välja enheter. Om du vill välja en dimension markerar du kryssrutan i början av dimensionsraden. Välj den hierarki som de tillgängliga enheterna ska visas i. Listan innehåller alla hierarkier som definierats för den valda dimensionen. Om innehållet i listan över kontohierarkier inte har specificerats i uppgiftsurvalet är alla kontohierarkier valbara. Administratören kan också ha kopplat en specifik hierarki eller hierarkier till uppgiftsvalen. För valda dimensioner, välj de enheter för vilka du vill rapportera data.Enheter väljs separat för varje dimension. Dimensionsenhetsträdet innehåller alla enheter för vald dimension för vilka du har behörigheterna "Läsa och skriva" eller "Läsa" under det valda året. Beroende på uppgiftsinställningarna kan det vara möjligt att välja flera enheter (genom att hålla ned CTRL-tangenten). Denna inställning är dimensionsspecifik. Rapportering för dimensioner som du inte väljer beror på dina användarrättigheter:
För att söka efter enheter, skriv ett sökord i sökfältet ovanför enhetsträdet och klicka på förstoringsglasikonen eller Enter-tangenten. För att gå till nästa träff, klicka på Enter-tangenten igen. |
Konton |
Tillgängliga konton beror på uppgiftsinställningarna. Om du vill välja konton markerar du kryssrutan i början av dimensionsraden. Om innehållet i listan över kontohierarkier inte har specificerats i uppgiftsurvalet är alla kontohierarkier valbara. Välj de konton som du vill mata in data i. Kontoträdet innehåller alla konton som är anslutna till vald datatyp. Om du ändrar den valda datatypen och markerade konton inte är kopplade till den nyligen valda datatypen ställs kontovalet in på det första summakontot som finns tillgängligt på trädet. Beroende på uppgiftsinställningarna kan det vara möjligt att välja flera konton (genom att hålla ned CTRL-tangenten). För att söka efter enheter, skriv ett sökord i sökfältet ovanför enhetsträdet och klicka på förstoringsglasikonen eller Enter-tangenten. För att gå till nästa träff, klicka på Enter-tangenten igen. |
Avancerade alternativ
Plats: Fliken Avancerade alternativ
Fliken Avancerade alternativ finns tillgänglig om den har definierats i uppgiftens inställningar. De tillgängliga alternativen på fliken beror också på uppgiftsinställningarna. De kan innehålla de alternativ som anges i detta avsnitt.
Olika inställningar kan ha definierats i malldefinitionsfilen. I detta fall åsidosätter fildefinitionsinställningarna de alternativ du väljer i användargränssnittet. Kontakta din administratör i problemsituationer.
Avancerade alternativ
Alternativ |
Beskrivning |
|---|---|
Dokument |
Du kan filtrera data efter dokument, antingen genom att definiera max- och miniminummergränser för dokument eller genom att välja dokumentserier. Då visas bara de data som har matats in i de valda dokumenten/dokumentserierna på mallen. Som standard ingår alla dokumentserier i mallen. Dokumentintervall: Om du väljer det här alternativet väljer du nedre och övre gräns för intervallet i rullgardinsmenyn. Dokumentserie: Om du markerar det här alternativet ska du markera dokumentserien i listan. Du kan använda Ctrl+a för att markera alla tillgängliga serier eller Ctrl+u för att avmarkera alla serier. Alternativen för dokument och dokumentserier gäller när malldefinitionsfilen inte innehåller dokumentserier för datakolumnerna. Val av dokumentserier gäller även när kolumndefinitioner för data innehåller parametern %DOCUMENT ADVANCED CODES%. |
Typ av data |
Periodiskt: Om du väljer det här alternativet visas data i mallen som periodiska siffror. Kumulativt: Om du väljer det här alternativet visas data i mallen som kumulativa siffror. |
Andra alternativ |
Alla poster som har tilldelats till enheten Den här kryssrutan är tillgänglig om den har definierats i uppgiftsinställningarna. Beroende på inställningarna kan du ändra standardvalet. Om alternativet är markerat visas alla poster som tilldelats den valda organisationsenheten oberoende av postens motenhet. Du måste ha minst läsrättigheter till enheten. Om alternativet inte är valt och den valda enheten är en konsolideringsenhet visas endast poster som interna transaktioner och andra elimineringar mellan underenheter till den valda konsolideringsenheten (alltså visas inte poster med enheter från andra konsolideringsnivåer). Om alternativet inte är valt och den valda enheten är en inmatningsenhet visas inte posterna. Observera att när mallen innehåller motenhet som en definitionskolumn måste det här alternativet väljas för att poster där motenheten skiljer sig från enheten ska visas. I dessa fall definierar mallinställningarna vilka motenheter som visas. Se nedan för exempel på användning av alternativet Alla poster som har tilldelats enheten. |
|
Alla interna transaktioner för enheten Den här kryssrutan är tillgänglig om den har definierats i uppgiftsinställningarna. Beroende på inställningarna kan du ändra standardvalet. Om alternativet väljs visas alla interna transaktioner i vilka den valda enheten eller någon av dess underenheter används som enhet eller motenhet. Du måste ha minst läsrättigheter till antingen enheten eller motenheten. Om alternativet inte väljs visas interna transaktioner av dokumentserietyp 2 i enlighet med valet av alternativet Alla poster som har tilldelats enheten (se ovan). Detta alternativ har endast effekt på dokumentserieposter av typ 2, DIM00 och rapportdatakolumner. Om data hämtas från andra dokumentserier ignoreras alternativet Alla interna transaktioner för enheten. För dessa serier visas med andra ord data på samma sätt som om alternativet inte hade valts. När Alla interna transaktioner för enheten har valts är alternativet Alla poster som har tilldelats enheten irrelevant för dokumentserier av typ 2. Se nedan för exempel på användning av alternativet Alla interna transaktioner för enheten. | |
Skalningsfaktor |
Om du vill använda skalning markerar du kryssrutan och skriver en skalningsfaktor i fältet Skalningsfaktor. Till exempel kommer en skalningsfaktor på 1000 att visa siffror som tusental. Det här alternativet gäller när mallen innehåller parametern %USERSCALINGFACTOR% som värdet på elementet <scaling> i inställningarna för datakolumnen. |
Valuta |
Välj den valuta med vilken du vill att data ska visas i mallen. De tillgängliga alternativen är: Koncernvaluta Enhetsvaluta (valuta för den enhet som valts i de Grundläggande alternativen) Alla valutor som är tillgängliga i systemet Det här alternativet gäller när mallen innehåller parametern %USERCURRENCY% som värdet på elementet <currency> i <basic area> eller <data column> inställningarna. Inmatning och rapportering är möjlig i en tredje valuta (någon annan valuta än koncernvalutan eller valutan för den eller de enheter som definierats för mallen) när elementet <currency> definierats i mallens <basic area> eller <data column> inställningar. Om definitionen saknas görs ingen konvertering även om du väljer en tredje valuta i listan. Uppgifterna konverteras till den valda valutan med hjälp av de valutakurser som definierats för valutatabellen för den datatyp som används för data. Om en valutakurs saknas under en eller flera perioder visas ett varningsmeddelande. Om du vill visa meddelandet klickar du på länken Varningar under menyfliken. Valutakonvertering görs när data sparas i eller hämtas från databasen till en rapport- eller inmatningsmall. De inmatade uppgifterna sparas i databasen både i enhets- och gruppvalutan. |
Visa alla inmatningsrader på mer detaljerade nivåer |
Välj alternativet Visa alla inmatningsrader på mer detaljerade nivåer om du vill att alla inmatningsrader på detaljerad nivå ska visas som standard när du öppnar mallen. Om det här alternativet inte är markerat måste du klicka för att öppna detaljerade rader en efter en. Observera att summeringskontonivåerna inte öppnas automatiskt och att detta alternativ inte påverkar andra detaljnivåfunktioner (visning av underkontodata och detaljstudering av siffror i rapporter). |
Alternativen 'Alla poster som har tilldelats enheten' och 'Alla interna transaktioner för enheten'
Grundläggande rapport
Enhetshierarki:
A
A1
A2
B
B1
B2
Postrader för dokumentserier av typ 2:
A1-A2
A2-A1
A1-B1
B1-A1
A2-B1
B1-A2
Exempel 1: Du har 'läsrättigheter' till enheterna A, A1 och A2. Den valda enheten är A, och alternativet Alla poster som har tilldelats enheten har inte valts (Alla interna transaktioner för enheten har inte valts).
A1-A2
A2-A1
Exempel 2: Du har 'läsrättigheter' till enheterna A, A1 och B1. Den valda enheten är A, och alternativet Alla poster som har tilldelats enheten har valts (Alla interna transaktioner för enheten har inte valts). Följande poster visas:
A1-A2
A1-B1
Exempel 3: Du har 'läsrättigheter' till enheterna A, A1 och B1. Den valda enheten är A, och alternativet Alla interna transaktioner för enheten har valts (Alla poster som har tilldelats enheten är inte relevant). Följande poster visas:s
A1-A2
A2-A1
A1-B1
B1-A1
Enhetsrättigheter kontrolleras endast från den valda enheten eller dess underenheter. Därför har du inte tillgång till raderna A2-B1 och B1-A2 trots att du har läsbehörigheter till B1.
Genererad rapport
Enhetshierarki:
A
A1
A2
A3
B
B1
B2
Postrader för dokumentserier av typ 2:
A1-A2
A2-A1
A1-A3
B1-A1
När rapporten genereras från nivå A genereras poster i enlighet med följande när Alla interna transaktioner för enheten väljs (Alla poster som har tilldelats enheten är inte relevant):
För A1:
A1-A2
A1-A3
B1-A1
För A2:
A2-A1
Med ökad detaljnivå genereras posterna i enlighet med följande:
För A1:
A1-A2
A2-A1
A1-A3
B1-A1
För A2:
A1-A2
A2-A1
Filtrera data efter enhetsextrafält
Plats: Extrafält: fliken <dimensionens namn>
Data kan filtreras till mallar efter enhetens extrafältsvärden. Om den här funktionen är aktiverad i mallen finns det separata flikar för varje dimension. Om dimensionen inte är kopplad till vald datatyp är valen på fliken inte tillgängliga.
Det kan finnas standardval för filtreringsalternativen. Beroende på uppgiftsinställningarna kan du ändra standardval. Kontakta din administratör om problem skulle uppstå.
Så här använder du extrafält för att filtrera data:
-
Välj operatör i rullgardinsmenyn. Alternativen inbegriper några av följande beroende på typen av extrafält:
- Lika med: Hämtar de enheter vars extrafältsvärde är exakt lika stort som jämförelsevärdet.
Ej lika med: Hämtar de enheter vars extrafältsvärde är något annat än jämförelsevärdet, inklusive enheter utan värde för extrafältet.
Mindre än (numeriska fält): Hämtar de enheter vars extrafältsvärde är mindre än jämförelsevärdet.
Större än (numeriska fält): Hämtar de enheter vars extrafältsvärde är större än jämförelsevärdet.
Lika med eller mindre än (numeriska fält): Hämtar de enheter vars extrafältsvärde är exakt lika stort eller mindre än jämförelsevärdet.
Lika med eller större än (numeriska fält): Hämtar de enheter vars extrafältsvärde är exakt lika stort eller större än jämförelsevärdet.
Mellan (numeriska fält): Hämtar de enheter vars extrafältsvärde ingår i jämförelsevärdesintervallet, inklusive de definierade värdena.
Ej mellan (numeriska fält): Hämtar de enheter vars extrafältsvärde inte ingår i jämförelsevärdesintervallet, exkluderar även de definierade värdena och inkluderar enheter utan värde för extrafältet.
Innehåller (textfält): Hämtar de enheter vars extrafältsvärde innehåller jämförelsevärdet.
I (textfält): Hämtar de enheter vars extrafältsvärde är ett av jämförelsevärdena.
Ej i (textfält): Hämtar de enheter vars extrafältsvärde inte är något av jämförelsevärdena, inklusive enheter utan värde för extrafältet.
För extrafält av rullgardinsmeny- och kryssrutetyp: Klicka på
och välj de alternativ du vill använda. Observera att om minst ett av de valda värdena har valts för en enhet i Enhetshantering ingår enheten i mallen. Det är inte möjligt att filtrera enheter efter den exakta kombinationen av värden som valts i mallens extrafältsalternativ.
För texttypsextrafält: Du kan skriva in värdena direkt i fältet på fliken Extrafält eller klicka på
Om du vill hämta de enheter som har ett tomt värde för ett specifikt extrafält väljer du en operatör och lämnar värdefältet tomt. Om du inte väljer en operatör hämtas alla enheter oavsett deras extrafältsvärde.
sDu kan inte ta bort det sista fritextfältet för texttypsextrafält i dialogrutan. Om du vill ta bort alla värden tar du bort värdet från fältet i dialogrutan eller väljer och tar bort värdena i fältet på fliken Extrafält.
Varningar
I de fall som anges nedan visas varningar när en inmatningsmall öppnas:
Inmatningsmallsdefinitionsfilen innehåller ogiltiga dimensionsdefinitioner. Det är inte möjligt att rapportera eller mata in data för en datatyp som använder dimensionsenheter för en dimension som inte är ansluten till vald datatyp.
-
Du har inte läs- och skrivbehörigheter för en datatyp som ingår i mallen.
Om du inte har läs- och skrivbehörigheter för en datatyp kan du inte ange data för den. I så fall kommer de aktuella cellerna att låsas.
Om du har läsbehörigheter för en datatyp kan du visa de data som har matats in till den.
Om du inte har rättighet för en datatyp visas inte data.
Du har inte läs- och skrivbehörighetfer för enheten.
Enheten som definieras i mallen eller väljs i Grundläggande alternativ används inte under det år som definieras i mallen.
Data är låsta för kombinationen av datatyp, år, period och användarroll. Observera att data inte sparas för låsta perioder.
Valutakurs saknas för en eller flera perioder.
Mallen innehåller enheter som inte är kopplade till den definierade/valda datatypen under det definierade/valda året.
Mallen innehåller en konsolideringsenhet som inte kan användas som en inmatningsenhet (om enhetens och datatypens anslutningar annars skulle göra det möjligt att använda den som en inmatningsenhet).
Observera att varningar endast visas för inmatningskolumner, inte för rapporteringskolumner.
För mer information om varningarna, klicka på länken Varningar under inmatningsmallfönstrets band.
Observera att även konton är anslutna till datatyper vilket innebär att data endast kan matas in till konton som är anslutna till vald datatyp. De konton som inte är kopplade till datatypen är låsta.
Data kan inte sparas till ett beräknat konto. De beräknade värdena visas i normala inmatningsfält i inmatningsmallar av typen predefined, i mallar av typen retrieve from data visas beräknade värden om inmatningstypvärdet (inputtype) har definierats för en definitionskolumn i malldefinitionerna eller om en datakolumn har värdet "calculated" för inmatningstyp.
Uppdatera rapporteringsalternativ
Olika inställningar kan ha definierats i rapportdefinitionsfilen. I detta fall åsidosätter fildefinitionsinställningarna de alternativ du väljer. Kontakta din adminanvändare i problemsituationer.
Uppdatera alternativ i rapportfönstret
I Clausion-skrivbordsklienten:
För att uppdatera de valda alternativen (till exempel datatyp, år, dimensioner, dölja nollrader) i en rapport väljer du nya alternativ och klickar på Uppdatera. Om du vill lägga till nya alternativ till rapporten ska du uppdatera alternativen i huvudprogramfönstret (se följande avsnitt).
Söka efter en dimension
I Clausion-skrivbordsklientens rapportvy går det nu att söka efter en enhet i dimensionens rullgardinsmeny. Sökningen genomförs genom att skriva ett tecken eller en sträng och välja manuellt med ett musklick eller använda pilknapparna upp/ned.
Enter-knappen för att acceptera den inmatade enhetskoden väljer inte enheten.
Om användaren uppdaterar rapporten utan att välja en enhet från rullgardinsmenyn, genomförs datahämtningen baserat på den enhet som tidigare valts, men urvalsfältet visar ett annat värde. Inget felmeddelande visas. Efter detta är listan tom. Om ett tecken skrivs in visas enheter som innehåller det inskrivna tecknet. Hela listan är alltså tillgänglig.
När en enhet har valts med sökfunktionen, och när rullgardinsmenyn öppnas nästa gång, fylls listan med enheter utifrån föregående sökning. Om ett tecken skrivs in visas enheter som innehåller det inskrivna tecknet. Hela listan är alltså tillgänglig.
I Clausion-webbklienten:
Klicka på Alternativ i fliken Hem för att visa de aktuella alternativen, göra dina nya val och klicka på OK för att uppdatera uppgiften.
Uppdateringsalternativ i huvudfönstret (Clausion-skrivbordsklienten)
-
När du har flera rapporter öppna samtidigt har du två alternativ för att öppna de inställningar du vill redigera:
I inmatningsmall- eller rapportfönstret klickar du på
Gå tillbaka till alternativ. Vyn Grundläggande alternativ för rapporten visas i huvudprogramfönstret.
I huvudprogramfönstret väljer du rapporten i rullgardinsmenyn i den övre delen av fönstret.
Välj nya alternativ.
Klicka på
Uppdatera den öppna mallen.